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中国银河:给予比亚迪买入评级

时间:2022-11-03 10:10:07 | 浏览:15731

中国银河证券股份有限公司石金漫,杨策近期对比亚迪进行研究并发布了研究报告《产品量价齐升提振业绩表现,产能持续扩张蓄力后续增长》,本报告对比亚迪给出买入评级,当前股价为239.89元。比亚迪(002594)投资事件公司发布2022年三季度报告

中国银河证券股份有限公司石金漫,杨策近期对比亚迪进行研究并发布了研究报告《产品量价齐升提振业绩表现,产能持续扩张蓄力后续增长》,本报告对比亚迪给出买入评级,当前股价为239.89元。

比亚迪(002594)

投资事件公司发布2022年三季度报告,2022年前三季度公司实现营业收入2676.88亿元,同比+84.37%;实现归母净利润93.11亿元,同比+281.13%,扣非后归属母公司股东的净利润83.65亿元,同比+843.66%,基本每股收益3.20元,同比+276.47%。

我们的分析与判断

(一)强产品周期提振收入,毛利率大幅改善支撑业绩增长靓丽。2022年前三季度,公司实现营业收入2676.88亿元,同比+84.37%,其中Q3单季实现营业收入1170.81亿元,同比+115.59%,环比+39.71%,主要系新能源车产品量价齐升驱动。前三季度公司累计销量达118.51万辆,同比+161.76%,是业绩大幅增长的核心驱动力,Q3公司实现销量53.87万辆,同比+161.44%,环比+51.74%,延续销量火热态势。本年至今,公司陆续发布汉DM-i、汉DM-p、新款汉E